作者： 欧意官方交易所 日期：2024-11-10 02:31
原文作者：@tmel0211
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注：原文来自@tmel0211发布长推。
blast 2天2亿+ TVL的飙升速度，着实让已低迷数月的整个Layer2市场瑟瑟发抖，有种“吸血鬼来了”的感觉。任务PUA、airdrop诱饵，to Vitalik式内卷等等，blast这一搅和，彻底撒开layer2的遮羞底裤，我的观点: @Blast_L2 突袭layer2未必是它的成功，但一定是layer2行业的大幸。
为什么这么说？我们从宏观层面反思下layer2行业的现状，就不难理解了。
1）据L2beat数据统计，已有超60+形形色色的layer2项目，涉及OP-rollup，ZK-rollup，Validium，Plasma等多个类别，但这些项目中大部分还在拼技术Architecture和Narrative的阶段，围绕OP-rollup和ZK-rollup之争掀起的论战一轮又一轮，最终，技术上，ZK-rollup胜出了，紧接着就涌现出一大批ZK-rollup方案，各有各的特色。
Starknet率先实现Prover组件的开源和去中心化，极限TPS也超过89万+，Scoll、Taiko以更等效EVM受到追捧，zkSync以隐藏式的ERC4337账户抽象体验而被赞誉，以及最近可能再一次掀起新叙事的zk+Plasma，等等。
VC们忙的不亦乐活，撸毛党们也随时都在春耕的路上。Layer2市场呈现空前的技术叙事繁荣，然而，这是layer2做扩容的End Game吗？
2）撇开技术因素，且论生态，OP-rollup的绝代双骄Arbitrum和Optimism，已碾压式的生态优势，遥遥领先。Arbitrum以超600+生态协议数量以 7B以上的TVL傲视群雄，而被视为终局rollup的zkSync，发展半年有余TVL只有500M。
况且，自发Token之后，Arbitrum也并没有多明显的数据增长。PEPE引领的meme季没有发生在layer2，比特币更是想直接重起炉灶再造一次layer2辉煌。
整个以太坊layer2的生态始终僵持在一个不上不下的高度。
核心原因鲜有人探讨，我觉得就是Layer2没找到自己原生倾向性强的应用刺激，纯金融应用、DeFi（DEX、lending、Derivatives）三驾马车根本带不动layer2生态的增长。
layer2应该恰如其名吸引对Gas费敏感，对用户体验UX门槛敏感的长尾Mass Adoption用户，如果只是试图把主网已经稳固的Minner、Farmer、科学家、机构等金融大户等搬迁过来。
那对不起，比起性能上的改进，他们会更在意“安全性”。而饱受诟病的layer2的Sequencer中心化安全问题，不知何时也被悄无声息合理化了。反观更受技术追捧的ZK-rollup，也只是在ZK电路上增加了开发者的门槛，并没有一些非ZK不可的大杀器应用出现。
这样的生态基本盘，又没有牛市场外大资金流入的刺激，注定Layer2处于一个技术叙事很宏大，生态落地却蹩脚的尴尬窘境。
市场隐忍沉默在等待坎昆升级的到来，期待坎昆之后会有一个明显的Breakthrough。也许吧，遗憾的是，坎昆EIP-4844也只是在Gas费上做了一些优化处理，并不能直接带动生态的跃迁。
3）再来看四大天王们引以为傲的Stack战略，从长远叙事构建上，layer2把核心Sequencer、Prover等组件模块化，基于这些共享组件来壮大layer2和layer3多链，这个策略不能说错，但总有种操之过急的感觉。
以zkSync为例，本身自己生态起色慢，推出了zk-Stack的战略，一下子zkSync倒成了生态应用的一份子，多么明智的举动，把一切甩给开发者社区，潜台词，只是zk-stack发展的慢，zkSync作为模范链已经不错了，毕竟有一批忠实的pay gas用户……（此处省略一句%&**&*%）。
而Optimism则凭借Op-Stack构建了一个构建中心化Sequencer的一个坚挺理由，毕竟把Sequencer共享出去以committee委员会的治理思路来构建Superchain，来弥补去中心化的工作不足也确实说得过去。
所以，Stack战略其实是一个取巧策略，避开了layer2当下技术和生态的种种不足，抽象出来的一个超前战略，现在看各种Stack战略，除了增加一些更宏大的叙事，以及整合行业稀缺的开发者资源之外，C端用户短期并看不到甜头。
以上。
回归主题观点，在我看来，说blast进入layer2纯粹是搅局作乱一点都不过分。
短期看，它会抽走其他layer2本就视如珍宝的稀缺流动性，长期看，让一个急需Build的layer2过早尊崇一种躺平earn的无为方式，不夸张说完全违背了layer2扩容生态的初心。
blast就是中了paradigm的web3 Tokenomics经济学毒药，看到layer2生态现在死气沉沉的样子，试图来一剂猛药来刺激一下。
从构建layer2的角度，这个出发点就是错的，TVL再高用户量再大，也只是存量市场内耗，它个体的成功并无太大意义，但从行业搅局者的角度，一定得为它拍手叫好。
可预期的是，blast的搅局可能会带来两个直接影响：
1）layer2发币潮，试想如果blast抽走了市场绝大多数流动性，其他ZK-rollup本就冷僻的layer2选手，除了发token刺激引流，还有啥选择？，即使他们不急，背后投入重金的VC也会极力推动；
2）layer2洗牌，不用分说市场已经太多layer2，在被撕开遮羞裤后，layer2行业势必加速洗牌优胜劣汰。尤其是让一些速成或拼凑的layer2打回原形，这会给layer2市场打开全新的局面。
总之，blast不一定会给layer2带来compound一样的治理代币DeFi Summer，但至少会把layer2行业加速推进到Summer前夜。
Note：配图为AI 生成，有没有吸血鬼屠城的感觉。
